Addressable market estimates for OR and Critical Care devices across ASEAN and APAC

Our Client: A global leader in diagnostic imaging equipment and related software and Healthcare IT solutions

Challenge Statement: The client wished to map the entire hospital infrastructure in ASEAN and APAC to assess the addressable market for its large product and solutions portfolio to ensure improved sales efficiency in the region

EMeRG Approach: In­depth secondary research was conducted to understand the current infrastructure in ASEAN and APAC. EMeRG began with creating a detailed list of all hospitals across 14 countries and understanding their overall demographics including bed­size. Once the hospitals were broadly segmented based on bed­size, ownership type and regions, EMeRG estimated the critical attributes including no. of ICU beds, NICU beds and ORs in each. This was followed by creating a deeper bifurcation based on level of care and procedural mix. ICU beds and NICU beds were divided into Level I/II/III across certain countries; while ORs were classified into Major and Minor ORs. Top­down methodology for TAM estimation was adequately validated through bottom­up methodology including detailed listing of infrastructure and installed base (IB)

Research Outcome: The research helped the clients streamline their current understanding of total addressable market. A heat map was proposed to understand current regions within a country with high IB (and hence high replacement rates) vs. client’s current field­reach or feet­on­street. The insights are now being internalized to improve sales force effectiveness strategies within direct sales and indirect channel partners

EMeRG Value Add: Healthcare expertise – EMeRG’s in­depth understanding of the hospital infrastructure in ASEAN helped us leverage local resources to map and size the hospital demographics

Need local insights for the ASEAN and APAC medical devices market?

Reach out to our med-tech experts at

Leave a Reply